“將(jiāng)TI（德州儀器）的産品名錄拉開(kāi)，選擇一個産品分類做模仿和演進(jìn)，做适合自己的‘國(guó)産替代’。”

　　當筆者在做《國(guó)産模拟芯片廠商的“詩和遠方”》專題時(shí)，兩(liǎng)次聽到受訪者說(shuō)到這(zhè)句話。一次來自璞華資本投委會(huì)主席陳大同，一次來自國(guó)内某初創模拟IC企業公司的市場負責人，雖說(shuō)是初創公司，但此人已經(jīng)在TI、美信工作近20年。

　　這(zhè)位經(jīng)驗豐富的模拟IC人士在跑客戶時(shí)經(jīng)常遇到客戶的一個問題：“你的産品可以PIN TO PIN嗎？”因此，基于客戶的需求，PIN TO PIN的産品也納入到了公司的規劃中。當時(shí)甚至想建議這(zhè)位仁兄，可以給公司銷售團隊訂做一套文化衫，上面(miàn)印著(zhe)——“可以PIN TO PIN”，以此占據談判的主動權。

　　每年全球模拟芯片大廠的TOP 10榜單都(dōu)會(huì)定期放榜，去年的榜單也在幾個月前放了出來。IC Insights并沒(méi)有給人太多刺激，最最刺激的恐怕就(jiù)是這(zhè)TI的19%市占率。因爲從2014年到2018年，TI的市占率一直保持著(zhe)18%。

　　“就(jiù)是這(zhè)1%，TI得花費非常多的人力财力，幹上好(hǎo)幾年，還(hái)要配合完美的運營手段。”TI的前員工說(shuō)這(zhè)句時(shí)，外面(miàn)已經(jīng)暴雨，如果我站在雨中，TI的産品線作爲雨滴，落在以我頭圍大小的立方空間裡(lǐ)，可能(néng)接下來的幾小時(shí)我要被(bèi)活活砸懵逼。這(zhè)種(zhǒng)假設發(fā)生在清朝，必定就(jiù)是滿清十大酷刑之一。

　　之所以是酷刑，主要還(hái)是因爲TI在經(jīng)曆了90年發(fā)展後(hòu)積累了12.5萬種(zhǒng)模拟芯片産品，并且每年將(jiāng)新增3000~4000種(zhǒng)[1]。

　　放眼整個模拟IC行業，市場規模非常龐大，占據半導體市場五分之一，且具有生命周期長(cháng)、産品種(zhǒng)類衆多、下遊應用廣泛、強者恒強等特點。2019年的數據來看，該年整體模拟IC市場規模達到552億美元，而前十大模拟IC廠商總和就(jiù)占了62%，約爲342億美元，比2018年占比60%提高了兩(liǎng)個百分點。

　　這(zhè)些強者恒強的企業，也在揣摩著(zhe)如何變得更強，通常采用簡單粗暴且熟練的手法——收購。

　　前不久，ADI官宣要收購美信，如果順利拿下，ADI將(jiāng)從模拟老二變成(chéng)大老二。而收購這(zhè)件事(shì)，大廠們早已經(jīng)驗老道(dào)，但背後(hòu)似乎說(shuō)明了一些問題。

　　“ADI收購美信是一個報團取暖的過(guò)程，通過(guò)并購來鞏固市場份額，這(zhè)是一種(zhǒng)防守态勢。”陳大同表示：“最近5、6年，不單單模拟大廠，很多大廠都(dōu)在并購，導緻大廠數目不斷減少，這(zhè)已經(jīng)成(chéng)了一種(zhǒng)潮流。”

　　陳大同的觀點很明确，大廠并購是産業走向(xiàng)成(chéng)熟化的标志，而巨頭的數量減少表明半導體的原有形态在改變。這(zhè)裡(lǐ)的“防守态勢”，遭受的是韓國(guó)、中國(guó)台灣、中國(guó)大陸等地區新生态企業的攻擊。

　　上海南芯半導體科技有限公司（下簡稱“南芯”）董事(shì)長(cháng)兼CEO阮晨傑在接受半導體行業觀察記者采訪時(shí)表示：“歐美大廠的強強聯合，對(duì)工業、通訊和汽車電子市場的影響力加強。但聚焦消費電子市場，歐美大廠的産品優勢逐步減弱的趨勢不會(huì)有本質改變。國(guó)内廠商在芯片定義、功能(néng)、性能(néng)和品質上逐步趕超，依托中國(guó)強大的本土市場，在我們仍認爲消費電子市場未來是屬于中國(guó)模拟芯片廠商。”

　　在全球模拟IC中，工業、通訊、汽車其實是占比最大的三塊。根據Statista 援引機構IC Insights 的市場數據，2019年通信和汽車市場爲全球模拟IC的最大下遊應用市場，市場占比分别可達38.5%和24.0%。工業的占比也有20%左右。[2]

　　阮晨傑口中的極具潛力的消費級市場非常值得關注，陳大同表示：“因爲要求比較低，可靠性的要求也不是很高，許多初創公司的經(jīng)曆放在了消費電子上。”消費電子市場成(chéng)了中國(guó)初創企業的一個踏闆，正如一家成(chéng)立于2017年的國(guó)産模拟IC廠商所說(shuō)：“消費類的客戶非常支持國(guó)産，因爲他們叠代很快，敢用國(guó)内的創新産品。”

　　而對(duì)于工業類客戶來說(shuō)，讓他們“移情别戀”難度是非常大的，一方面(miàn)技術産品叠代慢，另一方面(miàn)，也擔心一些新進(jìn)公司供貨問題。

　　對(duì)于國(guó)産模拟IC的格局，一些分析機構和分析文章的觀點大緻可以總結爲：格局分散，不存在絕對(duì)壟斷；國(guó)外品牌占據領先地位，與國(guó)外差距大；全球市場規模占比高。國(guó)際大廠擁有著(zhe)非常多的産品種(zhǒng)類，國(guó)内有著(zhe)不同細分産品的公司。可以想象成(chéng)，一個花瓶被(bèi)打碎，撒了一地，而這(zhè)個“地”卻是很大的空間。

　　據華經(jīng)産業研究院今年整理的數據顯示，2018年中國(guó)模拟芯片市場規模2273億元，同比2017年增長(cháng)6.2%。全球模拟芯片市場規模地域分布上，中國(guó)大陸占據36%的比例，亞洲其他國(guó)家占據32%的比例。國(guó)内市場Top5模拟芯片供應商的市場份額總和約爲35%。

　　不管多麼(me)散和廣闊的市場，背後(hòu)推動市場和公司發(fā)展的都(dōu)是需求。正如60~70年代工業領域對(duì)信号鏈的需求，推動了早期 ADI、德州儀器等模拟巨頭的成(chéng)長(cháng)。在 1980~2000 年，消費電子的交互需求經(jīng)曆從無到有的過(guò)程，同樣(yàng)驅動了信号鏈在消費電子下遊的增長(cháng)。

　　如今擁有很大規模的中國(guó)模拟IC市場有了新的需求，那就(jiù)是供應鏈安全，從新的層面(miàn)推動著(zhe)國(guó)産模拟IC廠商的發(fā)展。

　　陳大同認爲，中美争執後(hòu)，國(guó)内出現了很多空白市場，其中相當一部分是模拟類，大家突然就(jiù)對(duì)模拟半導體非常關注。

　　清華校友總會(huì)半導體協會(huì)副會(huì)長(cháng)、清華大學(xué)微電子所教授、IEEE Fellow王志華，在清華大學(xué)全球私募股權研究院舉辦的“新基建，‘芯’助力，國(guó)産模拟半導體的升級之路”線]，說(shuō)過(guò)這(zhè)樣(yàng)一句話：

　　“國(guó)内企業一定不要相信存量問題可以靠國(guó)際分工解決這(zhè)個問題，能(néng)走的路必須是自己在存量市場裡(lǐ)搶回一部分市場份額。這(zhè)是集成(chéng)電路發(fā)展的必經(jīng)之路，也是模拟集成(chéng)電路發(fā)展的必經(jīng)之路。”

　　從各自企業的做法來看，阮晨傑聲稱：“目前南芯的IC産品憑借其卓越的性能(néng)，已在小米、華爲、三星、OPPO、聯想、Anker、大疆等國(guó)内外知名品牌的産品中頻頻亮相；自2019年以來，南芯IC助力的幾款産品已成(chéng)功入駐Apple Store，也代表著(zhe)南芯産品走向(xiàng)了更高端更廣泛的國(guó)際應用市場。”

　　南芯是國(guó)内是專業的電源管理IC半導體生産廠家，據阮晨傑介紹，南芯在快速充電和電源管理芯片領域的研發(fā)産品一直領軍國(guó)内同行，與淩特、TI等國(guó)際老牌大廠同台競技。

　　阮晨傑多次提到打破國(guó)外壟斷一事(shì)，如2019年底率先打破國(guó)外壟斷，推出國(guó)内首款兼容電荷泵快充和低壓直充的手機充電IC；2020年中，再次打破國(guó)外壟斷，推出國(guó)内第一款支持NVDC路徑管理的Buck-boost升降壓筆記本快充IC，實現對(duì)歐美廠商筆記本快充IC的直接替代。

　　上海晶豐明源半導體股份有限公司（下簡稱“晶豐明源”）的策略則是貼近客戶，晶豐明源CEO胡黎強表示：“以客戶需求爲導向(xiàng)定義和研發(fā)産品，技術優勢主要在AC/DC電源轉換技術，并擁有自己開(kāi)發(fā)的700V BCD工藝，産品以LED照明驅動芯片爲基礎，拓展到家電和充電器的AC/DC電源芯片。”

　　晶豐明源的成(chéng)立時(shí)間是2008年，2009年掏出第一代産品。據一篇公司采訪稿稱，2014年，晶豐明源曾遭遇同行以“腰斬價”出售同類型 LED驅動芯片的惡性競争。顯然對(duì)于晶豐明源來說(shuō)，單靠設計創新維持競争優勢還(hái)不夠，因爲電路設計太容易被(bèi)複制了；當設計慢慢趨于同質化後(hòu)，必須集全産業鏈之力，投資工藝和封裝。

　　2014年起(qǐ)，晶豐明源與中芯國(guó)際合作開(kāi)發(fā)了針對(duì)LED照明驅動領域的全球領先工藝，這(zhè)些工藝技術的知識産權是排他的，其他競争對(duì)手無法使用晶豐明源的先進(jìn)工藝進(jìn)行産品制造。

　　晶豐明源和南芯的活法，诠釋了創新的含義。國(guó)産替代隻是曾經(jīng)草莽時(shí)代的玩法，而現在必須得有長(cháng)壽的秘籍。

　　在談及公司現階段挑戰時(shí)，胡黎強稱：“公司目前最大的挑戰是産品線不夠豐富，無法支持客戶更多的國(guó)産替換需求。主要是缺少拓展新産品線的人才和芯片研發(fā)的人才。”

　　阮晨傑則表示：“最大的挑戰是成(chéng)立時(shí)間短，要填空國(guó)産空白，需要時(shí)間積累。”

　　兩(liǎng)位CEO的答案似乎也能(néng)概括目前國(guó)産模拟IC的共同問題，其中對(duì)于人才困境，也都(dōu)表達了同樣(yàng)的煩惱與訴求。

　　“中國(guó)本土模拟工程師跟歐美相比，起(qǐ)步晚，經(jīng)驗短，差距是客觀存在的。我們需要在很短的時(shí)間内完成(chéng)國(guó)外這(zhè)個行業幾十年的積累，這(zhè)個一個很大的挑戰。”阮晨傑認爲：

　　“目前國(guó)内行業很多廠商還(hái)處于依葫蘆畫瓢的階段，僅僅滿足于畫到60分，或者隻有能(néng)力畫到60分；或者一些海龜，能(néng)夠從國(guó)外拿一些新的技術回來。之後(hòu)，還(hái)是需要形成(chéng)持續有創造力的技術發(fā)展，要能(néng)夠持續的進(jìn)步，才能(néng)長(cháng)遠向(xiàng)好(hǎo)發(fā)展，做到跟歐美大廠真正的抗衡。這(zhè)在技術積累和管理上都(dōu)會(huì)有一些難度。”

　　“模拟芯片應用很廣泛，每家公司根據自身能(néng)力選擇一兩(liǎng)個細分市場，做到技術和産品有領先優勢，避免低端紮堆同質化競争，既賺不到錢，也不能(néng)促進(jìn)國(guó)産模拟芯片的發(fā)展。”是胡黎強對(duì)國(guó)産模拟IC的期盼。

　　模拟市場是碎片化的，書寫“詩和遠方”的方式也各自不同，如果國(guó)産模拟IC公司可以在各自細分領域活出自己的高價值，那本來碎了一地的玻璃渣子就(jiù)會(huì)變成(chéng)鋪滿黑夜的星辰。